全线大涨，芯片突传利好现在存储芯片行业进入卖方市场的关键信号：AI客户强劲需求与洁净室空间、产能等供给限制形成强烈供需错配，推动存储芯片价格全年持续上涨，尤其是HBM等高带宽内存产品，2026年产能已全部售罄。行业景气度提升直接刺激美股及A股存储芯片概念股全线大涨，TrendForce预测2026年Q1 DRAM、NAND价格将分别上涨30%-35%、5%-20%，内存短缺问题在2028年前难以缓解，国内存储芯片厂商及产业链上下游有望受益于国产替代与行业景气度提升。受益概念股梳理1. 兆易创新：国内存储芯片龙头，主营NOR Flash、DRAM等，在NOR Flash领域全球领先，布局DRAM和NAND产能，受益于存储芯片涨价及AI存储需求，产品覆盖消费、工业、汽车等领域，业绩弹性较大。2. 北京君正：收购ISSI后成为国内重要存储芯片厂商，主营SRAM、DRAM等，产品应用于汽车电子、工业控制等领域，受益于存储芯片涨价及汽车电子、AI应用需求，业绩有望持续增长。3. 澜起科技：全球内存接口芯片龙头，覆盖DDR5、HBM等新一代技术，内存接口芯片是服务器核心组件，AI服务器需求爆发带动产品需求旺盛，受益于行业景气度提升。4. 深科技：国内存储封测龙头，为存储芯片提供封测服务，在DRAM和NAND封测领域布局深厚，客户覆盖国内外知名厂商，受益于存储芯片产能扩张及行业景气，封测订单量有望增长。5. 江波龙：国内存储模组龙头，主营存储模组、消费级存储等，与国内外存储芯片厂商合作紧密，产品覆盖消费、工业、企业级市场，受益于存储芯片涨价及AI存储需求，营收有望提升。6. 朗科科技：国内闪存应用及移动存储龙头，主营闪存盘、固态硬盘等，拥有核心技术和品牌优势，受益于存储芯片涨价及消费电子、AI存储需求，产品毛利率有望提升。7. 万润科技：通过并购切入存储封测和模组业务，产能逐步释放，受益于存储芯片行业景气及国产替代，存储业务占比提升，业绩增长动力充足。8. 东芯股份：国内中小容量存储芯片龙头，主营NAND Flash、DRAM等，覆盖消费、工业等领域，受益于存储芯片涨价及国产替代，产能提升带动市场份额扩大。9. 普冉股份：国内NOR Flash和EEPROM龙头，产品应用于物联网、汽车电子等，受益于存储芯片涨价及下游需求，车规级存储布局深化，客户结构持续优化。10. 聚辰半导体：国内EEPROM和DRAM龙头，EEPROM领域全球领先，布局DRAM覆盖汽车、工业等，受益于存储芯片涨价及汽车电子、AI应用，业绩稳步增长。11. 芯邦科技：国内存储控制芯片龙头，产品包括U盘、固态硬盘控制芯片等，应用于消费电子、AI存储，受益于存储芯片涨价及下游需求，市占率逐步提升。12. 国科微：国内固态存储主控芯片龙头，布局消费、工业、企业级市场，受益于存储芯片涨价及国产替代，核心竞争力持续增强，业绩增长确定性较高。13. 德明利：国内存储模组和闪存应用龙头，主营存储模组、闪存产品，客户覆盖国内外知名厂商，受益于存储芯片涨价及消费电子、AI存储，营收规模持续扩大。14. 雅创电子：布局车规级功率半导体及存储相关领域，车规级半导体技术优势显著，间接受益于存储芯片景气及汽车电子需求，业务结构持续优化。15. 中微公司：国内半导体刻蚀设备龙头，设备用于存储芯片制造，存储厂商扩产带动设备需求增长，受益于行业景气及国产替代，订单量有望提升。16. 北方华创：国内半导体设备龙头，提供沉积、刻蚀等设备，用于存储芯片制造，产能扩张带动设备需求旺盛，受益于行业景气，业绩增长动力充足。17. 长川科技：国内半导体测试设备龙头，设备用于存储芯片测试，存储厂商扩产带动测试需求增长，受益于行业景气，产品市占率逐步提升。18. 华海诚科：国内半导体封装材料龙头，材料用于存储芯片封装，存储产能扩张带动材料需求增长，受益于行业景气，业绩有望稳步提升。总结存储芯片行业因AI需求爆发与供给受限进入高景气周期，价格持续上涨带动产业链上下游受益。国内存储芯片设计、封测、设备及材料厂商，凭借国产替代趋势和行业景气度提升，有望迎来业绩增长机遇，相关概念股具备较强的行业红利，但需关注行业竞争格局及产能扩张进度。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！
