a股大盘 沪深两市全天成交3.12万亿元，较上一日放量成交970亿元，量能维持主要还是日内振幅加大，上证新高后直接开始回踩，把近期的风险一次释放完成，昨天护盘震荡不大，加上新高后本就有一轮回踩的预期，叠加外围大跌，所以震荡加大。
这次美伊问题，国际市场反应不一，好似后劲较大，尤其是亚欧市场，目前来看，老美想快速解决有点困难，估计还需要一段时间。
这个位置因为这种事件冲击，往往都是机会，纵观产业，以AI为主的新质生产力，AI应用、AI算力给的指引很清楚，尤其是英伟达40亿美金加码光通信，AI通胀的逻辑还在继续。
CPO概念受消息英伟达宣布分别向Lumentum和Coherent各投资20亿美元，两笔交易均包含数十亿美元的采购承诺及对先进激光组件的未来产能权益刺激，早盘冲高，汇绿生态一度实现晋级2连板。不过随着半导体、PCB等方向持续跌势扩大，长光华芯、东山精密、聚飞光电、源杰科技等多股盘中刷新历史新高个股悉数震荡回落均收出长上影K线。
油气板块再度爆发，中国石化、中国石油、中国海油再度全线涨停，科力股份、通源石油、潜能恒信、中油工程、惠博普、中海油服等涨停。化工板块表现活跃，金牛化工、东方盛虹、红星发展等涨停，宝丰能源、大庆华科、农大科技、渤海化学等个股涨幅居前。
从年度产业角度来看，芯片半导体，光通信、AI算力、AI应用、机器人和商业航天仍然维持景气，尤其是AI硬件已经开始业绩兑现，应用端也在逐步上量，今天港股MINIMAX走势很清楚。
牛市多急跌，尤其是结构牛。风浪大了些，但鱼不一定更贵，因为是结构牛。本轮杀跌不会有连续杀跌的情况，急跌有急跌的好处，慢跌有慢跌的节奏。在急跌下，要去观察市场，哪些方向能够抗跌逆势，哪些方向给到了新一轮布局的时机。
趁这波调整，把握好这一轮的新轮动机会，等待增量信号，两会这个节点对于上半年还是很重要的。
