北方华创平价收购芯源微股权，未来将获取控制权，设备大行情买什么？
芯源微直接受益，市值有望达到300亿。华创将帮助其Track的无故障运行时间快速提升，公司Track业务突破在即。主业订单对应3.2亿利润；Track业务，稳态50%份额，20%净利率，6亿利润，合计9.2亿利润，30-35倍PE，看到276-322亿。
针对此次大事件，我们按顺序推荐以下标的：京仪装备（今年订单对应25倍PE，主业格局好，安全垫高，公司形象好，同为北京国资控股，半导体设备收购概念标签，市值小弹性大）；拓荆科技（明年利润对应43倍，收购概念核心标的，混合键合概念）；北方华创（今年订单对应23.5倍，性价比高，收购概念最核心标的）
此外，我们中长期看好：华峰测控（主业安全垫高，公司形象好，Q1催化很临近有望摸到300亿）；精智达（老化修复性能优异，FT性能好测试进展顺利，Q2催化临近，H2国产HBM扩产直接受益者，Q2 110亿，H2 150亿）。
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