阿里财报出来了,2476 亿营收涨了2%。 但淘宝闪购上线 4 个月拉出了 3 亿月活,7 月单日订单量 1.2 亿,8 月还能稳在 8000 万。骑手规模也冲到了 200 万。 这个速度,说句不好听的,阿里自己可能都没料到。 阿里做外卖图什么?四个字:流量入口,美团做外卖跑利润,阿里做闪购是要把人拴回淘宝。 过去几年,阿里一年要在抖音、小红书砸上百亿买流量,现在换成把钱花在自己生态里;外卖是高频消费场景,可以成为淘宝流量补给站,把 DAU拉起来,同时带动广告和 CMR。 蒋凡在电话会上说:我们不单独看外卖盈利,而是看综合收益。 这种打法的好处已经显现。 8 月,淘宝 DAU 因为闪购上涨20%,用户活跃天数在增加,商家投放更积极,广告收入跟着走高。 闪购成了淘宝「新入口」,一个高频、刚需的入口。同时,阿里也在资本市场上重启了一个新故事。电商红利见顶的说法喊了很多年,但阿里现在告诉投资人: 我还有外卖,我还能用高频场景撬动增长。哪怕背后全是补贴,也能撑起股价。 问题是,补贴拉出来的繁荣能走多远? 用户来得快,留得住才是真本事,补贴一停,他们还会不会继续点淘宝闪购?这需要时间和持续投入,三个月、半年,还是更久?现在没人能说准。 另外,外卖能不能反哺电商也是问号;高频不等于高价值,如果用户没有进一步提升消费,没有提高客单价,那补贴换来的只是虚高的数据。 更大的挑战是阿里自己。 现在一边要跟美团拼刺刀,一边又要砸 3800 亿搞 AI 和云,财报说,还想补上英伟达芯片的缺口。这是两场持久战,钱能烧,精力能不能跟得上,没人敢打包票。 所以,智远的看法是: 它给淘天带来了久违的「士气」,但能不能走远,还不好说。烧钱换流量容易,真正难的是把流量沉淀下来,变成电商的新增量。 闪购会不会是阿里电商的「第三春」? 目前不好说,但能看到,阿里在努力把最核心的东西:电商基本盘盘活;至于盘活之后,会不会把在线票务 O2O直接联动,那就更有意思了。 为什么? 因为吃饭、看电影、订酒店、买车票,本质上都是生活即时需求。如果这些入口也被拉进淘宝闪购,那等于把一个个「线下场景」接到阿里的电商大盘里。 习惯一旦形成,更大闭环来了。淘宝用户时长、消费频次和心智绑定都会被进一步放大。 如果真这样,闪购可能变成阿里电商的「第二个首页」。
阿里财报出来了,2476亿营收涨了2%。 但淘宝闪购上线4个月拉出了3
智远行业评论
2025-08-31 10:26:29
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