反内卷全面来袭，中国经济大转型已经正式开始。一夜之间，整个中国都在减产，光伏减产、水泥减产、钢铁减产、猪肉减产、汽车减产。 持续了30年的产能大扩张正式宣告结束，而反内卷则被拔高到了史无前例的地步。为什么会发生这种翻天覆地的大变局呢？答案是，国内外的大环境都不允许我们继续卷下去了。 先说说咱们国内的情况，真真切切感受到 “卷不动” 了。过去几十年，咱们一门心思扩产能，不管是钢铁厂还是水泥厂，都想着多建几条生产线，多产出点产品，可慢慢就出问题了，好多产能都是低效的、浪费能源的，还污染环境。 就说钢铁和水泥这两个行业，国家发改委去年专门出台了政策，说这俩行业还有 15% 和 16% 的产能能效不达标，根本不符合现在的要求。 现在国家硬要求钢铁行业到 2025 年底，吨钢综合能耗得比 2023 年降 2% 以上，水泥熟料产能要控制在 18 亿吨左右，这两年光这几个行业就得减排 8400 万吨二氧化碳，这么大的减排任务，不减产根本完不成。 咱们想想，那些烧煤多、污染重的小钢厂、小水泥厂，再不停产就得被淘汰，这不是国家要卡脖子，是再不调整，环境就真扛不住了。 更揪心的是 “卷到赔钱” 的尴尬。光伏行业就是最典型的例子，前几年大家都觉得光伏是朝阳产业，一窝蜂上项目，结果产能严重过剩。 就说大全能源，2022 年上半年还赚了 95 亿，可到了 2025 年上半年，直接亏损 11 亿多，没办法只能主动减产 60%，产量从 9 万多吨砍到 4 万多吨。这就是因为大家都拼着降价卖，多晶硅价格从 47 块一斤跌到 31 块，卖得越多赔得越多，这种内卷谁也受不了。 猪肉行业更让人揪心，25 家头部养猪企业比如牧原、温氏这些，9 月份开了会之后就集体减产，年底前要少出栏 100 万头以上。 为啥？因为猪太多了，10 月份猪肉价格比去年跌了三成多，养殖户养一头猪要亏 40 多块，再这么卷下去，好多养猪的得倾家荡产，所以减产是逼不得已的选择。 再看国外的大环境，更是给咱们敲了警钟。现在全球经济都不景气，国际货币基金组织预测 2025 年全球经济增速只有 3.2%，比之前还低，欧美那些发达经济体增速才 1.5%，他们没钱买东西了，咱们的产品出口自然就难了。 以前咱们的钢铁、汽车靠着低价卖出去不少，可现在人家开始搞贸易保护，就像光伏行业，咱们对美国和韩国的多晶硅收反倾销税，反过来欧美对咱们的光伏产品也加税，出口的路越来越窄。国内产能本来就多，国外又卖不动，不减产等着产品堆仓库里发霉吗？ 汽车行业的日子也不好过，前几年新能源汽车扩产能太猛，现在不仅国内卖不动，出口也遇阻。今年前三季度，连电气机械这种包含光伏、锂电池的行业投资都降了 9.5%，更别说汽车了，好多车企的工厂开工率都上不去，只能悄悄减产。 这不是咱们的车不好，是全球市场就这么大，大家都在抢订单，以前那种靠多生产、拼低价的法子，现在人家不吃这一套了。 说到底，这三十年的产能扩张确实让咱们富起来了，但也留下了一堆问题：低效产能浪费资源，恶性竞争赚不到钱，环境也被折腾得够呛，现在国内外的环境都逼着咱们必须变。 你看国家一边压减低效产能，一边让钢铁、水泥这些行业搞节能改造，就是要让产业变 “精” 变 “好”，而不是变 “多”。 像钢铁行业搞余热发电，水泥行业提高能效，这些都是在为长远打算。反内卷不是不发展了，是不能再瞎发展了，这不是翻天覆地的大变局，是咱们经济必须走的转型路，再不变，真的就跟不上时代了。
