周末吹的比较多的是AI应用，一方面周五这个方向就大涨了，另一方面国常会也有催化，部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用！
AI应用的两大逻辑，一是位置低+业绩超预期+机构配置少。二是AI漫剧（抖音有大动作）、短剧（比如小米进军）等利好比较多！在机构高低切换的当下，AI应用或迎来反攻时刻。
从产业链的角度，美国巨头擅长搞芯片、算力等基础设施。我们的强项是下游AI应用，在短剧、游戏、漫剧，AI医疗等行业，我们积累的数据是可以吊打国外的！
总之，我们没必要跟美国PK最先进的芯片，算力硬件各种疯狂的投入。更重要的是建立起自己闭环的人工智能产业链，不仅上游AI芯片要实现突破，下游应用端也需要出几个王炸出来。
年初deepseek横空出世，AI应用有一波大的炒作。但已经沉寂3~4月了，期间算力硬件涨的疯狂，现在从上游往下游炒是可能的，也算是科技股高低切换吧！
AI应用辨识度比较高的公司有，万兴科技、视觉中国、昆仑万维、掌阅科技、三六零、金山办公、万兴科技、焦点科技、汉得信息、同花顺等等。
