午评：英伟达被多位巨佬减仓，怎么看？近期美股公布了很多巨佬和基金的持仓，巴菲特加速抛售苹果，桥水减持65%的英伟达，大空头做空英伟达，多位巨佬加仓谷歌，华尔街是不是已经共识了英伟达的股价泡沫？并且把资金全面转向AI应用，龙头是谷歌，我不知道，我只是一只小卡拉米，大佬这么操作，肯定不是随便搞，所以明年AI应用方向值得高看一眼，国内的龙头就是港股互联网，包括阿里、腾讯、美团之类的，刚好阿里推出了千问APP，面向C端的应用，这个方向我觉得可以继续坚持。今天市场整体还是调整，但幅度正常可控，大家都知道周末国际局势风云变幻，但今天A股的表现比过去好多了。上周五黄金大跌，还是因为美联储12月降息预期进一步下降，降不降我也不知道，但这个位置的黄金，我觉得还可以继续拿着。有色金属这个大方向我觉得还是很不错的。今日加仓5000元平安高端制造（007083），近半年涨幅47.60%，近一周稍有回调，今天调整幅度较大，电力设备板块涨多了之后各种利空传闻就出来了，加上AI美股市场整体调整，电力设备这波涨起来的逻辑也是跟随AI是耗电大户的逻辑起来的。电力需求的逻辑我认为没有变化，调整幅度也够距离，所以时间不会很长，我们还是分批买入的策略。此外，基金经理的选股能力很优秀，还买到了今年涨了三四倍的大牛股小鹏汽车，相信市场有其他更好的机会，基金经理也会调仓买入。今日加仓5000元银华证券（025194），券商是中线布局的思路，目标在明年一季度能吃到一波大肉，埋伏逻辑是，一来，今年前3季度，券商营收同比增长41.05%，归母净利润同比增长61.97%，日均成交额超2万亿，融资余额突破2.4万亿，为券商带来丰厚佣金和利息收入。二来，低利率环境下，居民财富向权益市场迁移，新开户数、融资余额持续增长，市场成交活跃度提升，直接利好券商经纪、两融业务。三是，近五年来看，中证全指证券公司指数（399975）PE（TTM）只有17.77倍，估值分位数在14%出头，处于相对合理的区间。证券今年涨幅明显滞后，形成了量涨价滞的背离格局。如果你看好中国资本市场的长期发展，如果你相信股市未来会更加成熟规范，那券商作为这个市场的基础设施提供者，分享行业成长红利也是顺理成章的事情。今日继续止盈一半富国优化增强，还是因为没钱加仓了，这只基金我觉得还是很不错的，有钱的可以继续拿着。
