夜间6大科技题材利好密集发酵！多赛道迎资本催化，关联概念股梳理夜间全球科技产业传来多重重磅利好，涵盖跨境投资、芯片产业、医药制造、云服务、消费电子等多个高景气赛道，为A股相关产业链带来估值修复与增长动力。以下是具体利好解读及核心标的梳理：一、亚马逊350亿美元押注印度，跨境数字生态与AI基建迎机遇亚马逊宣布计划在2030年前向印度投入350亿美元，核心用于扩建云基础设施、升级AI研发中心，同时目标将印度卖家出口额提升至800亿美元。此次超级资本注入，将全面激活南亚数字生态与电商供应链，直接拉动相关硬件设备与技术服务需求。- 核心概念股：1. 环旭电子：全球电子制造龙头，在印度设厂多年，具备成熟的本地化生产能力，有望承接亚马逊服务器与IoT硬件增量订单。2. 天孚通信：光器件全球前三企业，亚马逊云基础设施扩容将直接拉动高速光模块采购需求，业务增长确定性强。- A股关联标的：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技、生益科技、沪电股份、深南电路、东山精密、鹏鼎控股、闻泰科技二、SK海力士美上市推进，存储芯片估值重构可期SK海力士计划以ADR形式将约2.4%流通股在美上市，核心目标是缩小与美光等美国存储企业的估值差距，同时增强全球融资与并购能力，全球存储芯片领域的资本竞争进一步升级。- 核心概念股：1. 兆易创新：国内Nor Flash龙头企业，全球存储板块估值上移将带动公司比价修复，同时行业并购预期升温，有望受益于产业整合浪潮。2. 北京君正：通过并购ISSI切入车规DRAM赛道，国际存储企业估值提升背景下，公司资产重估空间显著扩大。- A股关联标的：紫光国微、澜起科技、聚辰股份、东芯股份、普冉股份、恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、晶晨股份、全志科技、瑞芯微、国科微三、礼来60亿美元扩产减重药，GLP-1产业链迎订单爆发礼来官宣投资60亿美元在美国阿拉巴马州新建工厂，重点扩产实验性口服减肥药及GLP-1类药物。当前全球减重药需求呈爆发式增长，产业链上游CDMO与原料药企业将直接受益于大客户产能扩张带来的订单增量。- 核心概念股：1. 药明康德：全球CDMO龙头企业，已成功承接礼来GLP-1原料药与制剂相关项目，随着客户产能扩张，公司订单与营收将同步增长。2. 翰森制药：国内GLP-1创新药领先企业，临床进度位居行业前列，全球需求爆发将推动公司估值进一步提升。- A股关联标的：恒瑞医药、信达生物、华东医药、甘李药业、通化东宝、联邦制药、石药集团、众生药业、普洛药业、九洲药业、凯莱英、博腾股份、美诺华四、甲骨文Q2营收预增15%，云基础设施与企业软件景气上行甲骨文盘后发布二季度财报，分析师预计公司营收将同比增长15%至162亿美元，核心驱动力来自云服务与数据库业务的强劲增长。作为企业软件龙头，其业绩预喜释放全球云基础设施需求旺盛的积极信号。- 核心概念股：1. 用友网络：国内ERP与云服务龙头，近期云业务增速持续回升，全球云行业景气上行背景下，公司将迎来比价修复机会。2. 宝信软件：聚焦IDC与云化工业软件双赛道，大客户云资本开支增加将直接带动公司业务增长，业绩弹性显著。- A股关联标的：金山办公、石基信息、东方国信、拓尔思、金蝶国际、中国软件、太极股份、东华软件、长亮科技、恒生电子、广联达、泛微网络、致远互联五、苹果获投行“跑赢大盘”评级，消费电子供应链备货提速投行Evercore重申苹果“跑赢大盘”评级，并上调目标价，核心看好iPhone换机周期与Vision Pro生态的持续落地。受利好消息推动，苹果供应链备货节奏加速，相关零部件与组装企业将迎来订单旺季。- 核心概念股：1. 立讯精密：苹果核心组装与零组件双平台供应商，独家代工Vision Pro产品，出货量增长带来的业绩弹性最大。2. 歌尔股份：VR/AR声学及整机龙头企业，深度参与Vision Pro与AirPods升级项目，产品附加值提升带动边际利润改善。- A股关联标的：东山精密、鹏鼎控股、京东方A、深南电路、环旭电子、长盈精密、德赛电池、欣旺达、蓝思科技、安洁科技、兆易创新、韦尔股份、水晶光电六、英特尔拟收购SambaNova，AI芯片国产替代进程提速英特尔接近签署条款清单，计划以低于50亿美元的价格收购AI芯片初创企业SambaNova Systems，核心目的是补强AI训练与推理芯片领域的技术短板，应对英伟达与AMD的竞争压力。国际AI芯片领域并购升温，将加速国产AI芯片的生态替代进程。- 核心概念股：1. 寒武纪：国产AI训练芯片龙头企业，国际并购浪潮下，公司技术估值有望迎来对标提升，同时国产替代需求进一步释放。2. 海光信息：国内GPU/DCU领域领先企业，英特尔收购动作若落地，将推动国内AI生态自主化进程，公司市场份额有望扩大。- A股关联标的：龙芯中科、中国长城、景嘉微、紫光国微、澜起科技、兆易创新、北京君正、国芯科技、全志科技、瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技、中科蓝讯风险提示：以上内容基于公开信息整理，仅为行业利好分析与标的梳理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需结合自身风险承受能力理性决策。
