算力军备竞赛白热化！三大硬核赛道领跑数字经济新征程AI大模型迭代速度不断刷新纪录，算力需求呈指数级攀升，作为数据传输核心枢纽的光模块，一跃成为全产业链的“香饽饽”，高速产品订单量呈爆发式增长。全球光模块龙头中际旭创势头迅猛，去年800G光模块出货量高达750万只，今年上半年营收与净利润同步大幅增长，净利润直逼60亿大关，稳稳占据全球市场头把交椅。新易盛同样表现亮眼，市占率稳定在25%-30%区间，前三季度营收突破165亿，毛利率始终保持45%的高位水平。上游精密器件领域的天孚通信也不甘落后，客户矩阵覆盖华为、中兴、英伟达等行业巨头，上半年营收超24亿，同比增幅接近六成；其泰国生产基地顺利投产后，全球产能辐射范围覆盖70%的产业集群，轻松突破关税壁垒。视线转向服务器战场，国产化替代浪潮正汹涌来袭。浪潮信息在x86服务器市场占据超30%的份额，今年上半年AI服务器业务规模飙升至160亿美元；中科曙光深耕高端计算领域，上半年营收达58亿，液冷产品营收占比提升至8%-10%，净利润同比增长三成。华为生态阵营更是气势如虹，高新发展深度绑定华鲲振宇，神州数码的鲲泰服务器订单纷至沓来，昇腾芯片迭代进程持续提速，渠道网络已全面覆盖金融、能源等关键行业。数据要素赛道的竞争同样激烈，易华录堪称“长跑冠军”，旗下数据湖项目今年预计落地近40个，抚州、天津等地的合作项目已成功签约；深桑达A依托中国电子云布局全国数据空间，算力规模冲击300 EFLOPS的目标近在眼前；上海钢联打造的价格指数影响力十足，直接牵动铁矿石30%的结算份额，上半年净利润同比增长四成。纵观整个产业链，光模块赛道弹性十足，服务器领域稳步推进，而数据要素才是真正的核心王道——它不仅实现数据的存储，更能通过加工、交易完成价值变现。未来数字经济的发展，离不开这些硬核产业链的支撑，唯有技术与生态双轮驱动，率先卡位的企业才能抢占发展先机，尽享行业红利。
