周五重大热点事件&政策深度解析：9大主线明确，这些行业直接受益！一、扩大内需政策加码（2026年核心主线）中央财办将扩大内需定为2026年首位重点任务，前三季度内需对经济增长贡献率达71%，政策从供需两侧同步发力。国家发改委清理汽车、住房等消费限制性措施，三部门推广数字人民币智能合约红包促消费，叠加3.1万亿增量资金（保险、理财、养老金为主）进场，形成“政策+资金”双重红利。- 受益行业：耐用品消费（家电、新能源汽车）、服务消费（文旅免税、健康医疗）、地产链（优质房企、建材家居）、现代流通（快递、跨境电商）。二、商业航天板块分化调整航天长峰、航天工程等公司密集澄清不涉及商业航天业务，板块热度降温；但 SpaceX 确认 IPO 计划（估值8000亿美元），叠加国内火箭发射成功，行业长期逻辑未改。- 影响行业：商业航天板块整体震荡，仅航天机电、航天电子等有实质业务支撑的个股获资金关注，需警惕概念炒作风险。三、猪肉反倾销政策落地商务部自12月17日起，对欧盟进口猪肉及猪副产品征收4.9%-19.8%反倾销税，实施期限5年，直接重塑进口猪肉市场格局。- 受益行业：国内猪肉产业链（生猪养殖、猪肉加工、饲料企业），但需关注后续贸易摩擦潜在风险。四、消费板块延续强势（政策+旺季双驱动）商务部“十五五”零售业政策落地，叠加元旦、春节消费旺季来临，零售、乳业等板块持续活跃，永辉超市、百大集团等个股表现突出。当前消费板块估值处于历史低位，机构年末调仓推动资金抱团防御性标的。- 受益行业：商超零售、乳制品、食品饮料、免税文旅。五、智能驾驶商业化加速（L3级落地里程碑）工信部公布首批L3级自动驾驶车型准入许可，长安汽车（深蓝SL03）、北汽蓝谷（极狐阿尔法S6）获准上路试点，责任主体从驾驶员转向车企，标志行业迈入商业化阶段。鸿蒙智行、小鹏开启L3级内测，地平线明确2026年芯片出货量目标550万片。- 受益行业：整车制造（长安汽车、北汽蓝谷、赛力斯）、核心零部件（激光雷达、域控制器、线控底盘）、高精地图与车路协同。六、机器人产业迎突破（供应链+技术双升级）东杰智能筹划收购遨博智能控股权，推动机器人产业链协同整合；灵巧手技术进入快速迭代期，圣诞节后将有样机汇报，2026年3月明确销售策略，行业商业化进程提速。- 受益行业：工业机器人、服务机器人、核心零部件（灵巧手、减速器）。七、AI算力与硬件升级（应用生态持续扩容）阿里发布万相2.6模型，成为国内首个支持角色扮演功能的视频模型，聚焦影视制作、图像创作场景；英伟达开源Nemotron 3家族模型，降低AI开发门槛，推动应用生态多元化发展。- 受益行业：AI模型研发、影视制作、数字内容创作、算力硬件。八、脑机接口产业加速（政策+需求双催化）我国又一侵入式脑机接口产品获批，产业进入加速发展期。该技术在医疗康复、教育等领域潜在需求持续增长，政策支持预期升温，行业成长空间广阔。- 受益行业：脑机接口设备研发、医疗康复、人工智能算法。九、海峡两岸政策红利（区域融合提速）福建自贸政策加码，厦门着力打造万亿级产业集群，完善厦台海空直航体系；国台办新闻发布会释放两岸合作积极信号，资金聚焦商贸、基建主题。- 受益行业：区域商贸（安记食品）、物流运输（龙洲股份）、基建工程。免责声明：以上内容仅为信息梳理与分析，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎！
