周一重大热点事件及政策解析（行业影响梳理）一、AI算力与通信（核心利好）1. 政策端：国家算力互联互通节点政策落地，算力网络标准化加速，算力基建需求爆发。2. 海外需求：海外CSP大厂2026年资本开支同比增60%，聚焦AI算力与网络，光模块需求持续高增。3. 技术催化：1.6T光模块量产交付，2026年市场规模预计352.5亿美元；星地激光通信技术突破，新增出货150万只。4. 机构观点：通信板块单日涨5.2%，800G/1.6T/3.2T迭代放量，行业业绩逐季增长确定性强。二、化工（染料）浙江龙盛自2月8日起上调分散染料价格，行业供需格局优化，染料板块直接受益。三、光伏特斯拉计划3年内实现年100GW太阳能制造产能，产业链需求持续扩容，光伏全链利好。四、商业航天我国可重复使用试验航天器成功发射，政策+技术双驱动，行业迎来增长窗口期。五、预制菜国家卫健委发布预制菜国标征求意见稿，行业规范化发展；2026年市场规模预计超7500亿元，赛道长期景气。总结今日核心热点：AI算力、通信（光模块）、染料、光伏、商业航天、预制菜。免责声明：以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。
