中方这一波又稳了！安世中国已正式向欧洲客户发出通知，宣布恢复芯片供应，不过此次供货重启附带三项关键调整：一是需与安世中国重新签署专属供应协议；二是所有交易将统一采用人民币结算；三是因国内市场订单需求激增需优先保障，对欧出货量及交货周期将做出动态调整！ 早在 9 月 30 号，荷兰方面突然下了行政令，直接冻结了安世的部分资产；紧接着到 10 月 12 号，又火速完成了股权托管。 前后就 13 天，动作看着又快又狠，一副要掌控主动权的样子。 可荷兰这边算盘打得再精，也没摸透安世的产能底细 —— 他们总部虽说还攥着芯片设计的活儿，但真正能把设计图变成实物芯片的产能根基，全在咱们中国这边。 不管是江苏的工厂还是广东的生产线，都是安世全球产能的核心，荷兰那边根本管不着。 等安世中国一宣布恢复供应，欧洲客户先松了口气，但看到附带的三项调整，又得重新琢磨琢磨。 不过明眼人都能看出来，这调整不是刁难，是中方握着主动权的体现，每一条都戳在点子上。 先说说这重新签专属供应协议的事儿。之前安世和欧洲客户大多是通用合作协议，里头没把 “排除第三方干扰” 说透。 这次要签的专属协议不一样，不光会明确供应的芯片型号、数量，还会加一条 “不受第三方政策影响” 的条款。 为啥要这么干？很简单，之前荷兰冻结资产那事儿，直接导致安世对欧供应断了档，欧洲不少汽车厂、工业设备厂商都受了牵连。 现在签专属协议，就是把丑话说在前面：以后再想让荷兰政府的政策影响供应，门儿都没有。 欧洲客户也明白，比起断断续续的供应，有保障的专属协议更划算，现在已经有两家意大利电子厂商明确表示愿意签了。 再看人民币结算这一条，里头的门道可不少。 以前安世跟欧洲客户做交易，要么用美元，要么用欧元，咱们这边总得承担汇率波动的风险。 就像去年，美元汇率波动一下，安世光汇兑损失就多了 2000 多万人民币。 这次统一用人民币结算，不光能避开这部分损失，对人民币在半导体贸易里的地位也是个推动。 最后说那动态调整出货量和周期的事儿，这可不是故意给欧洲客户添堵，实在是国内市场的需求太旺了。 最近两年中国新能源汽车、光伏、储能这些行业跑得飞快，2024 年 1-8 月，国内新能源汽车产量同比涨了 25%，光伏新增装机量更是涨了 30%，这些行业都离不开安世的功率半导体。 安世中国的产能占了全球安世总产能的 65%，要是不优先保障国内，国内不少企业就得 “等米下锅”。 所以这次动态调整，其实是 “保内需” 和 “供欧洲” 的平衡。 欧洲客户只要签了专属协议，还是能拿到稳定份额，就是交货周期可能会根据国内需求微调，比如以前 4 周能交货，现在可能要 5 周，但总比之前直接断供强太多。 荷兰这边现在估计也有点懵，本想靠冻结资产、托管股权拿捏安世，结果反倒让中方拿出了更主动的合作方案。 其实这事儿也给荷兰提了个醒：现在全球半导体产业链早就是 “你中有我，我中有你”，不是谁靠行政命令就能随便卡脖子的。 安世的核心产能在中国，这就是中方的底气，恢复供应时提的三项调整，不过是把这份底气变成了实实在在的主动权。
