日本要出“底牌”了。 俄卫星社发布消息称：“日本或全面停止向中方出口光刻胶”，涉及佳能、尼康、三菱化学等企业，目前尚未官宣但业内已有流传。 虽说官方还没正式官宣，但业内已经传得有鼻子有眼，不少人都在琢磨，日本这是真要把压箱底的底牌亮出来了？ 可能有人还不清楚光刻胶是啥，这东西就是芯片制造的“精密涂料”。 咱们平时用的手机、电脑里的芯片，本质上就是在硅片上刻满亿万个超细电路，而光刻胶就是能让这些电路图案精准“显形”的关键。 没有它，再先进的光刻机也只能是一堆废铁，整个芯片生产线都得停摆。 而这一块，长期以来都是日本企业的天下，尤其是制造高端芯片必需的ArF、EUV光刻胶，全球90%以上的份额都被他们攥在手里，咱们国内之前大部分都得靠进口。 这次日本传出要全面停供，明眼人都能看出背后的门道。一方面是跟着美国的节奏，配合所谓的“芯片四方联盟”对中国科技产业围追堵截； 另一方面，也是对之前中方的反制措施搞报复——之前因为涉台言论引发中日关系紧张，中方收紧了稀土出口、暂停日本水产品进口，日本产业界就逼着政府拿光刻胶当“反击武器”。 更核心的原因，还是他们怕了。 这些年中国半导体产业发展太快，国产光刻胶的市场占比已经从2020年的15%涨到了2024年的32%，南大光电、彤程新材这些企业还实现了部分中低端产品的量产验证。 甚至在高端的ArF光刻胶领域也撕开了口子，这让长期躺着赚垄断利润的日本企业坐不住了，想靠封锁拖慢我们的脚步。 不过日本这张底牌，看着厉害，其实是把双刃剑，伤我们的同时，自己也得疼。 中国是日本光刻胶最大的出口市场，信越化学、JSR这些龙头企业，对华营收占比都超过三成，一旦真的断供，订单流失、产能闲置是必然的，有测算说信越化学2025财年对华营收可能要减少42%。 光刻胶生产离不开稀土，而日本90%以上的稀土都要从中国进口，现在中方已经出台了稀土出口管控新规，真要是撕破脸，日本的光刻胶生产线可能先“无米下锅”。 对我们来说，短期阵痛肯定少不了，部分晶圆厂的先进制程扩产可能要放缓，得靠库存先撑一阵子。但压力也是动力，日本的封锁反而让国产光刻胶的替代进程按下了加速键。 最近A股光刻胶相关股票逆势上涨，华虹半导体这些企业已经和本土厂商签下大额采购协议，国产光刻胶的订单量一下子涨了3倍。而且咱们的企业也确实争气，南大光电的ArF光刻胶已经通过中芯国际、长江存储等头部晶圆厂的验证，实现了50吨/年的量产，这产能差不多能覆盖国内先进制程的需求了； 彤程新材也布局了多款光刻胶产品，还实现了光刻胶溶剂自产。加上国家大基金的持续投入，技术突破的节奏只会更快。 说到底，这件事再次印证了一个道理：核心技术是买不来、求不来的。 日本的封锁或许能给我们制造一些麻烦，但挡不住中国半导体产业自主创新的脚步。现在整个行业都憋着一股劲，从上游的树脂、溶剂，到下游的生产、验证，一条完整的国产产业链正在慢慢成型。 这场博弈拼的不是一时的输赢，而是耐心和毅力。 等我们的国产光刻胶真正实现全面替代，日本再想靠这张底牌拿捏我们，可就没机会了。自主可控才是最踏实的底气，而我们的自主替代之路，只会越走越坚定。
