霍尔木兹海峡，全球焦点，地缘冲突持续牵动资本市场主线。昨日重点推导方向明确聚焦油

霍尔木兹海峡，全球焦点，地缘冲突持续牵动资本市场主线。昨日重点推导方向明确聚焦油气、绿醇、甲醇、军工、科技五大核心赛道，紧扣冲突升级下的战略物资与高端装备逻辑。 油气重点：通源石油、潜能恒信、洲际油气、中曼石油、中海油、德石股份、海默科技 绿醇重点：中国天楹、新锦动力、宝丰能源、墨龙、泰山石油 甲醇重点：金牛化工、金瑞矿业、红星发展、兴化股份、新金路 军工重点：华如科技、南湖、中无人机、中天火箭、彩虹股份 科技重点：民爆光电、中富电路、德龙激光、亨通光电、通鼎互联等 重点聚焦华如科技： 美以联合空袭伊朗行动中，正式启用LUCAS智能作战系统，战场全面进入AI主导时代。全球范围内，Anthropic、OpenAI、Google、xAI四家AI巨头技术最为领先，其中Anthropic的大模型已深度部署于美军，承担大规模战场监控、智能目标识别与自主致命武器决策，成为现代战争的核心大脑。 在A股市场，华如科技是国内唯一对标Anthropic的纯正军工AI标的，专注军事大模型研发与战场智能决策系统，深度契合智能化战争趋势，具备稀缺的技术对标与场景落地价值。 通源石油(SZ300164) 中曼石油(SH603619) 华如科技(SZ301302)