强call洁净室板块，盈利+估值戴维斯双击 美光制定新一轮投资计划，计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂，施工将于2026年5月启动，目标2028年实现HBM出货；算力军备竞赛持续，谷歌、微软、Meta上调资本开支；台积电董事长此前在年度供应链论坛提到，当前先进制程产能不足，为加强布局，市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建，资本开支上修至500亿美元，另外他还表示，先进制程产能远远不够，客户需求远超预期，现有产能差3倍。 算力、存力、终端等多领域利好，芯片资本开支高景气持续，洁净室板块迎来盈利+估值戴维斯双击 亚翔集成（26PE13倍）：台积电今年3月加码投资美国千亿美元，目前正加速建厂中，台资洁净室龙头有望优先受益；在手订单饱满且盈利性较好，业绩释放在即，明年或成为洁净室板块股票盈利+估值戴维斯双击的一年，把握逢低布局机会。圣晖集成（26PE 25倍）：公司25年上半年新签订单22.51亿元，同比增长70.30%，在手订单为28.13亿，同比增长69.24%。母公司台湾圣晖旗下参控股子公司朋亿、锐泽有参与台积电在美工厂建设，根据台媒鉅亨網报道，圣晖是台湾数据中心工程主要承包商，多次参与谷歌、微软在台数据中心施工，后续圣晖集成进军美国市场有望与母公司进一步分享客户资源及技术优势 重点关注：美埃科技（26PE18倍）、柏诚股份（26PE28倍）
